resum
La història es troba en un món on la humanitat, expulsada de la terra per l’amenaça d’insectes blindats màgics, viu ara a ciutats flotants aèries. Així van sorgir els mags, mags de combat aeri que lluiten contra els insectes amb poders màgics.
Kanata Age és un jove que viu a la ciutat flotant de l'acadèmia de mags "Misutogan". Una vegada se'l va celebrar com el "Black Master Swordsman", l'as d'elit de l'equip especial S128. Ara bé, ara és menyspreat com el "traïdor de l'equip especial". Un dia, és assignat com a instructor de l’E601, un equip que ha patit deu derrotes consecutives. E10 té tres noies - Misora Whitale, Lecty Eisenach i Rico Flamel - amb una o dues peculiaritats peculiars.