Resum
Un home llop fugitiu, Lumine, coneix un nen bruixa anomenat Kody i està sent contractat per treballar com a guardaespatlles. La Lumine, decidida a fer-se amiga de Kody, ho intenta tot perquè en Kody confiï en ell, mentre que en Kody intenta allunyar la Lumine d'ell. La seva vida es complica encara més després d'un desafortunat esdeveniment que els obliga a intentar sobreviure pel seu compte.