Zhou Gongjin, que va ser el cervell del que va passar a l'incident de "Nine Paràsits" del "Competició de nou escoles" ha fugit de Yokohama, a l'àrea del grup original d'usuaris de màgia antiga centrat al voltant de Kyoto també conegut com els "tradicionals". Des d'aleshores han passat dos mesos: aviat se celebrarà el "Concurs Nacional de Tesis de Màgia de Batxillerat". El Concurs de Tesis d'enguany se celebra a Kyoto, patrocinat per l'Associació de Màgia i a la seva sala de conferències. Tatsuya rep la visita dels bessons Kuroba que com a representants li porten la carta de Yotsuba Maya. La carta és una sol·licitud de la seva tia que diu: "Espero la vostra cooperació per capturar Zhou Gongjin".
Tot i que és qüestionable que si es tracta d'una "ordre" en lloc d'una "sol·licitud", Tatsuya i Miyuki van a la casa de Kudou, ja que es troben al centre com a opositors als "tradicionals". Així, dos germans tenen una trobada del destí amb el "Genius Augmented Magician". La conspiració de la ciutat antiga va ser l'escenari. Tatsuya i Miyuki i els seus companys es veuen desafiats pel destí que s'ha anat fumant a la part posterior de la història del desenvolupament del mag.
Adaptació dels volums de novel·les lleugeres 14-15.
