Al segle 30 dC, en un món en què existeix la màgia, han passat 100 anys des que la raça humana va guanyar una guerra contra el Rei Diable. Tot i que la guerra va provocar molts sacrificis, a poc a poc les civilitzacions van començar a sorgir de nou. Un dia, un nen virtuós anomenat Sai Akuto ("El pitjor mal") és adoptat de l'orfenat on ha viscut des que una bruixa el va deixar tranquil·lament a l'església quan era un nadó. Cinc anys més tard, l'Akuto passa la prova per entrar a l'institut de màgia Constantin. Però després d'arribar i fer la prova d'aptitud vocacional, Akuto rep resultats sorprenents: Números d'examen: Número 021 Nom: Sai Akuto Ocupació futura: El Rei Diable
