Resum
Més enllà del desert gris i a través de l'oceà es trobaven les terres dels dimonis. Sagnants i salvatges, han fet la guerra amb els humans des que tothom ho recorda. I assegut al seu tron, darrere les muralles del castell i els guàrdies reials, s'asseu el rei dimoni. Almenys, això és el que tothom pensa. I si el Merlí vol tornar a veure el seu germà, millor que s'asseguri que tothom es cregui que és el rei dimoni. En cas contrari, qui sap què faran els dimonis si s'adonen que un humà s'ha fet passar pel seu rei?