Dokusaiha Granada

Conté dos contes diferents:
cap. 1-3 Dokusaisha Granada
Naruse Kunihiko és una propera realitzadora de curtmetratges que no comparteix el focus amb ningú. Escriu els seus propis guions, la seva pròpia música i utilitza l'art d'un sol home de l'argila per fer realitat la seva visió a la pantalla. Artista arrogant que no s'agafa ni tolera cap crítica, només opera amb el desig de lloança. I el ~NO~ comparteix. Així, quan fa una amistat amb Nakata, a qui li han assignat una entrevista, Naruse es troba sense estar preparat per a les proves d'una relació humana real.
Mentrestant, les persones que critiquen Naruse tenen una manera de "fer-se mal". A mesura que Nakata es veu endinsat cada cop més en el món de Naruse, comença a sospitar de Naruse...