Resum
La vida del nen de secundària, Kaji Rikuo, és interrompuda de sobte per una bonica noia amb orelles de gat anomenada Vanilla. Segons Vanilla, va ser creada a partir de diferents mescles d'animals com una quimera pel seu mestre, Ibu Kiriko, que aparentment ho té per a Rikuo. Confós per què algú vol venjar-se d'ell, Rikuo es fa amic de la despistada i simpàtica Vanilla. Tanmateix, Vanilla es pot convertir en un animal viciós capaç de ferir a Rikuo amb una simple ordre de Kiriko...